北京、哈尔滨11月平均气温降幅均大于17年同期,

日期:2019-10-02编辑作者:衣帽介绍

重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。

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G20第13次峰会闭幕,中美贸易协谈为重要话题之一。从目前行业出口数据来看,虽然中美贸易摩擦对行业出口判断增加不确定性,18年前10月纺织品服装出口增速较17全年仍有明显增长。其中,纺织品出口同比增9.9%,较1-9月降0.6pct,较17全年增5.4pct;服装出口同比增1.2%,较1-9月增0.6pct,较17全年增1.6pct。我们判断出口增速仍保持稳定主要系1)中国对欧盟、日本等主要出口国家出口增速与占比均保持稳定;2)受益于降税政策,2018年美国经济快速增长,并带动内需消费。18年10月中国出口纺织原料及纺织制品至美国39.5亿美元,同比增11.8%,较9月增速降1.2pct,较17年10月增速增9.8pct;3)中国对包括越南、印度等“一带一路”新兴国家的出口增速明显增长;4)人民币汇率持续贬值。

服装社零11月增速环比改善。11月限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额1418亿元,同比增5.5%,增速较10月增0.8pct,优于社零11月增速环比表现,累计看前11个月服装鞋帽零售增速为8.1%,我们认为由于11月整体销售额不高,增速较前10月仍降低0.4pct,较17全年增0.3pct,总体保持稳定。在经历10月较为严重的下降后,11月天气渐凉销售增速回升,我们预计Q4销售前低后高,12月份随南方城市逐步入冬,推进冬装销售,将继续恢复增长。

“双十一”有望再次刷新销售记录。本周日为“双十一”电商节,今年电商节仍然延续了“预售”的销售模式,通过预售提前确定销售数量,及时调整备货数量。在双十一当天,天猫的销售交易总额在21秒超过10亿元,在下午16点前,GMV达到1682亿元,超过2017年GMV记录。

纺织制造部分供应链环节逐步转移至东南亚。特朗普近日在《华尔街日报》接受采访时表示,他对受贸易冲突冲击的美国公司的建议是在美国建厂,并在国内生产产品,我们认为从目前中美纺织业贸易发展情况来看,美国厂家或增强其在其他国家生产基地的供应链布局,其中包括越南在内的生产成本仍较低,且制造业仍处快速发展时期的东南亚国家将成为首选,但美国本土大规模建造纺织加工供应链的可能性较小,主要原因为1)从美国纺织品服装出口的结构来看,其出口货品主要为原料、研发技术含量较高的特种加工品,以及附加价值较高的品牌服装,而中国纺织品服装出口仍以加工制造为主,18年前10月国内服装及附件出口占纺织品服装出口总额57%;2)越南仍处纺织制造业快速发展期,其14-16年纺织业固定投资额增速均保持近20%增长,我们判断较中国仍有较大发展空间;3)越南的纺织品出口结构与中国较为相近。

零售端短期承压,中长期有望回暖。我们认为受宏观经济下行压力、行业17Q4以及18Q1高基数影响、以及冬季气候水平不确定性,行业短期表现承压。但中长期来看,受1)政策面:国务院发文通过“增收”和“减负”扩大中等收入群体,激发“中间群体”消费潜力;18年10月,个税起征点调增且新税税率率先实施,叠加个税6个专项抵扣方案,大众消费中长期有望回暖,2)行业面:品牌服饰在行业调整期间在产品设计、供应链效率、零售品质、库存管理等方面进行充分调整与改善,优质企业营运能力逐步提升,全渠道结构持续优化。18前三季度品牌服饰净开店增速有所放缓,营收规模扩大回归内生推动,推荐估值低、业绩确定强、全渠道布局、且受益于政策激励的大众品牌服饰海澜之家、太平鸟、森马服饰。

品牌服饰开拓电商全渠道业务。在当天销售中,品牌服装表现亮眼,截至11日零点30分有30个品牌商销售超过1亿销售额,其中有11个品牌为服装鞋类,包括耐克、优衣库、阿迪达斯、森马、杰克琼斯、百丽、GXG、ONLY、骆驼、波司登、Veromoda和安踏,服装消费仍是电商消费中的主力品类,而运动、休闲以及类标品的产品更受到青睐。截至12点,男装销售额排名前三的品牌为GXG、优衣库、太平鸟,女装销售额排名前三的品牌为优衣库、ONLY、Veromoda,优衣库作为基本款的代表竞争优势明显。

越南在制造成本与企业税政策优惠方面具备优势。通过对比中国和越南在企业税收政策以及制造成本的差异,我们发现中国最低工资约为越南的2倍,全国平均工业用电电费约为越南的1.5倍。而从制造业就业人口密集度来看,2017年国内有4635.5万城镇制造业就业人口,约为越南的近5倍,但其占总体就业人口比重为11.0%,低于越南的16.2%。政策优惠方面,中国企业所得税统一为25%,18年制造业增值税税率由17%降至16%,而越南经济不发达地区投资纳税人享受15年内10%、10年内17%企业所得税优惠,部分地区享受4年内免税,后9年税负减半的政策优惠。

11月出口增速表现出现下滑。2018年11月我国出口纺织品服装约230.55亿美元,同比降0.26%,增速环比降7.5pct,较17年同期降7.6pct;其中出口纺织纱线、织物及制品103.14亿美元、同比增3.25%,增速环比增13.9pct,较17同期降2.9pct;出口服装及衣着附件127.41亿美元,同比降2.93%,增速环比降11.1pct,较17同期降7.7pct。我们认为部分企业为避免美国年末进一步扩大征税范围和加大关税,前期或集中出口商品,并一定程度造成纺织品与服装出口增速回落,但纺织品出口增速表现优于服装主要系品牌商在享受出口退税税率提升政策利好的情况下,规避贸易环境的不确定性。成衣制造重人工、轻设备,转移海外产能易于中游,因而国内中游制造更为受益。

同时关注入冬状况,北部城市较2017入冬早。我们此前在《国内或迎早冬,建议积极关注优质品牌服饰》中预计国内主要城市入冬时间或提早,根据我们最新的跟踪,11月初冷空气踏至全国大部分地区,各地气温降幅明显,若以连续5日日平均气温低于10摄氏度作为入冬标准,则北京已于11月4日入冬,较17年提早4天,哈尔滨于10月5日入冬,较17年提早3天,我们认为,虽然今年有一定概率出现厄尔尼诺现象,但从我国现阶段气温状况看,北方城市降温明显,或对冬季高单价服装销售起到一定刺激作用。

供应链转移仍存制约因素,国内优质出口企业积极布局海外。我们认为越南在制造成本上具备一定优势,但供应链的转移仍存在制约因素:1)短期生产难以快速转移,企业与当地政府和供应商的洽谈,以及对交期与产品质量的协定需时间稳定,2)越南棉花原材料主要依赖进口美棉、中亚棉和西非棉,对产品交期造成一定风险。根据USDA11月预测,越南18年棉花进口约占总供给85.6%。同时国内出口企业已积极布局东南亚产能,以充分享受当地的关税优惠。18H1百隆东方、健盛集团越南产能净利率均显著高于其同期总体净利率水平。我们认为优质制造业在成本控制,风险分散上拥有成熟经验,并持续优化调整产业布局,推荐健盛集团,建议关注百隆东方、台华新材。

乐观看待19Q1出口表现。虽然单11月纺织品与服装增速放缓,我们认为仍需乐观看待19Q1行业出口情况,主要系1)中美贸易暂停加征新关税,三个月谈判期将协定后续贸易政策,我们认为短期贸易摩擦负面影响将减弱,且在贸易谈判前景不确定的情况下,有可能出现新一轮的抢出口,2)美国征税清单涉及行业范围较小、人民币兑美元汇率贬值,18年较为平稳的情况将延续至19Q1,纺织品前11月累计增速9.3%,为2014年以来同期最高值,服装出口前11月累计增速0.9%,为2015年以来同期最高值。

北京降温显著。我们再次统计了华东、华南、东北、华北地区主要消费城市:上海、广州、哈尔滨、北京11月初至今的平均气温,以及其较10月同期平均气温降幅。数据显示,北京、哈尔滨11月平均气温降幅均大于17年同期,北京尤为显著,上海较17年同期降幅基本持平,广州气温降幅小幅收窄。

本周组合:健盛集团,比音勒芬,太平鸟,安正时尚

持续推荐订单稳定、品牌认可度高的优质制造企业。为尽可能避免中美贸易摩带来的负面影响,部分出口企业逐步在东南亚布局产能扩张,以享受当地关税优惠政策,又加之海外产能净利率水平明显高于企业平均净利率,海外产能占比提升有望拉动企业总体净利水平。就投资金额和与当地政府协谈的要求来看,我们认为海外投资门槛较高,小规模的企业不具备相应的资金和管理团队输出,仅国内具备较大业务规模,且管理模式成熟的优质企业拥有海外产能开拓的能力,推荐东南亚产能布局持续扩张,下游优质客户资源稳定,且受益于人民币贬值的出口企业健盛集团、建议关注百隆东方、台华新材。

冬季气温仍需观察,推荐低估值、业绩确定性强品牌服饰。我们认为对今年冬季整体气候判断仍需时间,主要系1)18/19年度厄尔尼诺气候或有80%概率发生,带来的极端天气易造成季节气温反常。2)从近6年各主要城市冬季平均气温来看,12、17年均为冷冬,但二者10月、11月平均气温并非均为历史最低或次低值,我们认为12月、1月气温变化将会起到更重要的作用。

风险提示。终端需求下滑,零售环境恶化,居民收入水平下降,行业竞争加剧。

下周组合。健盛集团、比音勒芬、太平鸟、安正时尚。

投资建议。根据我们对现阶段品牌服饰业绩判断,以及现有估值水平,我们看好估值低、业绩增长确定性强的:1、太平鸟,多品牌矩阵建设完整,TOC应用于男装效果显著,且逐步在女装品牌中显现优势,18H1电商占比达18.4%;2、安正时尚,低估值的高成长品种,主品牌玖姿维持高同店增长,我们预计2018、19年净利润3.33、4.64亿元,具备投资价值。同时推荐电商占比较高的。3、森马服饰,休闲、童装业务稳步发展,高比例电商占比优势显著。以及继续看好在汇率受益情况下布局海外市场的4、健盛集团,棉袜制造龙头,布局越南获得优惠政策以及国际品牌深度合作机会,同时开发内衣业务多领域完善贴身衣物市场。

  1. 市场回顾

风险提示。终端需求下滑,零售环境恶化,居民收入水平下降,行业竞争加剧。

下周组合:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚。

市场表现回顾:本周纺织服装板块下跌0.40%,跑输沪深300 1.33个百分点,在28个申万一级行业中位列20位。其中,纺织制造板块下跌1.25%,服装家纺板块上涨0.13%。个股方面,多喜爱、浙江富润、健盛集团、维科技术、星期六涨幅居前;梦洁股份、如意集团、上海三毛、*ST中绒、拉夏贝尔等个股跌幅靠前。从PE估值水平来看,纺织服装板块18年11月30日PE估值17.46倍,其中纺织制造板块15.25倍,服装家纺板块18.70倍。

  1. 市场回顾

风险提示。终端需求下滑,零售环境恶化,居民收入水平下降,行业竞争加剧。

本周组合跑赢行业指数:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚,组合收益0.93%,跑赢行业指数1.34%。

市场表现回顾:本周纺织服装板块下跌1.85%,跑输沪深300 1.36个百分点,在28个申万一级行业中位列20位。其中,纺织制造板块下跌1.81%,服装家纺板块下跌1.88%。个股方面,凤竹纺织、棒杰股份、九牧王、海澜之家、华斯股份涨幅居前;多喜爱、星期六 、贵人鸟、美盛文化、太平鸟等个股跌幅靠前。从PE估值水平来看,纺织服装板块目前PE估值17.43倍,其中纺织制造板块15.20倍,服装家纺板块18.67倍。

市场表现回顾:本周纺织服装板块上涨1.26%,跑赢沪深300 4.99个百分点,在28个申万一级行业中位列3位。其中,纺织制造板块上涨2.12%,服装家纺板块上涨0.72%。个股方面,上海三毛、金鹰股份、三毛B股、凤竹纺织、商赢环球涨幅居前;华升股份、乔治白、伟星股份、搜于特、维科技术等个股跌幅靠前。从PE估值水平来看,纺织服装板块目前PE估值17.33倍,其中纺织制造板块15.14倍,服装家纺板块18.56倍。

下周组合:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚。

本周组合跑输行业指数:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚,组合收益-2.80%,跑输行业指数0.95%。

本周组合跑赢行业指数:健盛集团,比音勒芬,太平鸟,组合收益1.89%,跑赢行业指数0.64%。

健盛集团:贴身衣物领域的制造龙头。公司是全球棉袜制造领先企业,产能快速释放,订单饱满,我们判断未来两年业绩高增长确定性强。通过俏尔婷婷收购,有望显著增厚业绩,同时,实现横向的品类扩张。我们认为具有国际优质客户+全产业链+高自动化水平的细分领域的优质制造龙头具有高成长性和高溢价。健盛集团有望成为贴身衣物领域的申洲国际。

下周组合:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚。

下周组合:健盛集团,比音勒芬,太平鸟、安正时尚。

风险提示:订单落实不达预期,收购进度放缓。

健盛集团:贴身衣物领域的制造龙头。公司是全球棉袜制造领先企业,产能快速释放,订单饱满,我们判断未来两年业绩高增长确定性强。通过俏尔婷婷收购,有望显著增厚业绩,同时,实现横向的品类扩张。我们认为具有国际优质客户+全产业链+高自动化水平的细分领域的优质制造龙头具有高成长性和高溢价。健盛集团有望成为贴身衣物领域的申洲国际。

健盛集团:贴身衣物领域的制造龙头。公司是全球棉袜制造领先企业,产能快速释放,订单饱满,我们判断未来两年业绩高增长确定性强。通过俏尔婷婷收购,有望显著增厚业绩,同时,实现横向的品类扩张。我们认为具有国际优质客户+全产业链+高自动化水平的细分领域的优质制造龙头具有高成长性和高溢价。健盛集团有望成为贴身衣物领域的申洲国际。

比音勒芬:公司作为高端品牌运营商,采用轻资产运营模式,产品着重于“运动+休闲”细分领域,对标美国高端时尚品牌Ralph Lauren,主要面对品牌忠诚度强的中高消费群体。18H1净新开33家门店,总门店数达685家,我们认为符合年初开店计划,有望超额实现年初开店规划。店铺中直营314,加盟371家,通过威尼斯度假系列打开休闲大众市场,有望成为新的增长点。

风险提示:订单落实不达预期,收购进度放缓。

风险提示:订单落实不达预期,收购进度放缓。

风险提示:零售终端疲软,新产品销售不如预期,店效提升放缓。

比音勒芬:公司作为高端品牌运营商,采用轻资产运营模式,产品着重于“运动+休闲”细分领域,对标美国高端时尚品牌Ralph Lauren,主要面对品牌忠诚度强的中高消费群体。18H1净新开33家门店,总门店数达685家,我们认为符合年初开店计划,有望超额实现年初开店规划。店铺中直营314,加盟371家,通过威尼斯度假系列打开休闲大众市场,有望成为新的增长点。

比音勒芬:公司作为高端品牌运营商,采用轻资产运营模式,产品着重于“运动+休闲”细分领域,对标美国高端时尚品牌Ralph Lauren,主要面对品牌忠诚度强的中高消费群体。18H1净新开33家门店,总门店数达685家,我们认为符合年初开店计划,有望超额实现年初开店规划。店铺中直营314,加盟371家,通过威尼斯度假系列打开休闲大众市场,有望成为新的增长点。

太平鸟:18H1整体实现零售53亿元,街店、百货、MALL、电商零售增速分别为-8%、10%、28%、29%。高增渠道MALL和电商占比整体零售已达31%、18%,合计接近50%。截至18年6月30日,公司全品牌有效会员突破1500万人,同增28%,会员贡献零售占比达39%,零售额同增46%。会员数量激增,会员忠诚度、客单双提升。我们认为随着TOC模式的深入应用,公司运营效率将进一步提升。

风险提示:零售终端疲软,新产品销售不如预期,店效提升放缓。

风险提示:零售终端疲软,新产品销售不如预期,店效提升放缓。

风险提示:终端零售环境疲弱,新品牌培育不达预期,库存减值风险。

太平鸟:18H1整体实现零售53亿元,街店、百货、MALL、电商零售增速分别为-8%、10%、28%、29%。高增渠道MALL和电商占比整体零售已达31%、18%,合计接近50%。截至18年6月30日,公司全品牌有效会员突破1500万人,同增28%,会员贡献零售占比达39%,零售额同增46%。会员数量激增,会员忠诚度、客单双提升。我们认为随着TOC模式的深入应用,公司运营效率将进一步提升。

太平鸟:18H1整体实现零售53亿元,街店、百货、MALL、电商零售增速分别为-8%、10%、28%、29%。高增渠道MALL和电商占比整体零售已达31%、18%,合计接近50%。截至18年6月30日,公司全品牌有效会员突破1500万人,同增28%,会员贡献零售占比达39%,零售额同增46%。会员数量激增,会员忠诚度、客单双提升。我们认为随着TOC模式的深入应用,公司运营效率将进一步提升。

安正时尚:公司旗下拥有玖姿、尹默、斐娜晨、摩萨克、安正男装和安娜寇品牌,其中玖姿主品牌在女装行业调整期间以优质的设计风格、高效的服务质量依旧保持稳定的增长,同时尹默已于2015年实现盈利,规模不断扩大,新品牌中斐娜晨增长,以年轻时尚的风格快速吸引年轻消费者,有望尽早贡献盈利。2017年8月份公司公告限制性股票激励计划,承诺2017-2019年净利润分别不低于2.75、3.60、4.70亿元,彰显对公司长期成长的信心。

风险提示:终端零售环境疲弱,新品牌培育不达预期,库存减值风险。

风险提示:终端零售环境疲弱,新品牌培育不达预期,库存减值风险。

风险提示:终端消费恶化,新品牌拓展不及预期。

安正时尚:公司旗下拥有玖姿、尹默、斐娜晨、摩萨克、安正男装和安娜寇品牌,其中玖姿主品牌在女装行业调整期间以优质的设计风格、高效的服务质量依旧保持稳定的增长,同时尹默已于2015年实现盈利,规模不断扩大,新品牌中斐娜晨增长,以年轻时尚的风格快速吸引年轻消费者,有望尽早贡献盈利。2017年8月份公司公告限制性股票激励计划,承诺2017-2019年净利润分别不低于2.75、3.60、4.70亿元,彰显对公司长期成长的信心。

安正时尚:公司旗下拥有玖姿、尹默、斐娜晨、摩萨克、安正男装和安娜寇品牌,其中玖姿主品牌在女装行业调整期间以优质的设计风格、高效的服务质量依旧保持稳定的增长,同时尹默已于2015年实现盈利,规模不断扩大,新品牌中斐娜晨增长,以年轻时尚的风格快速吸引年轻消费者,有望尽早贡献盈利。2017年8月份公司公告限制性股票激励计划,承诺2017-2019年净利润分别不低于2.75、3.60、4.70亿元,彰显对公司长期成长的信心。

2.行业数据跟踪

风险提示:终端消费恶化,新品牌拓展不及预期。

风险提示:终端消费恶化,新品牌拓展不及预期。

零售方面:2018年10月,社会消费品零售总额同比增长8.60%,较上年同期增速降低1.40PCT,我国限额以上单位商品服装鞋帽、针、纺织品零售额同比增长4.70%,较上年同期增速降低3.30PCT,服装类零售额同比增长4.90%,较上年同期增速下降4.00PCT。

2.行业数据跟踪

【报告正文】

出口方面:2018年10月我国出口纺织品服装约232.57亿美元,其中出口纺织纱线、织物及制品97.44亿美元、出口服装及衣着附件135.13亿美元;2018年1-10月累计出口纺织品服装约2308.05亿美元,同比增速为4.84%,出口纺织纱线、织物及制品989.72亿美元,累计增速为9.90%,出口服装及衣着附件1318.34亿美元,累计增速为1.20%。2017全年我国纺织品服装累计出口2669.72亿美元,同比增速1.56%,纺织品出口1097.71亿美元,同比增长4.5%,服装及其附件出口1572.01亿美元,同比减少0.4%。

零售方面:2018年11月,社会消费品零售总额同比增长8.10%,较上年同期增速降低2.10PCT,我国限额以上单位商品服装鞋帽、针、纺织品零售额同比增长5.50%,较上年同期增速降低4.00PCT,10月服装类零售额同比增长4.90%,较上年同期增速下降4.00PCT。

  1. 市场回顾

原材料价格跟踪:化纤方面,MEG上周下跌5.25%,本周下跌0.77%。棉花价格方面,郑棉价格上周上涨1.44%,本周下跌0.49%。328棉花价上周下跌0.47%,本周下跌0.55%,报收15423元/吨。外棉方面,FC index M上周上涨0.62%,本周上涨1.71%。cotlookA上周上涨0.52%,本周上涨0.41%。美元兑人民币中间价报收6.9357,本周较上周下跌0.07%。

出口方面:2018年11月我国出口纺织品服装约230.55亿美元,其中出口纺织纱线、织物及制品103.14亿美元、出口服装及衣着附件127.41亿美元;2018年1-11月累计出口纺织品服装约2539.58亿美元,同比增速为4.40%,出口纺织纱线、织物及制品1093.02亿美元,累计增速为9.30%,出口服装及衣着附件1446.57亿美元,累计增速为0.90%。2017全年我国纺织品服装累计出口2669.72亿美元,同比增速1.56%,纺织品出口1097.71亿美元,同比增长4.5%,服装及其附件出口1572.01亿美元,同比减少0.4%。

本周沪深300下跌3.73%,上证综指下跌2.90%,深证成指下跌2.78%,创业板指下跌1.89%。纺织服装板块上涨1.26%,跑赢沪深300 4.99个百分点,在28个申万一级行业中位列3位。其中,纺织制造板块上涨2.12%,服装家纺板块上涨0.72%。

3.重点公司公告

原材料价格跟踪:化纤方面,MEG上周下跌0.77%,本周下跌1.77%。棉花价格方面,郑棉价格上周上涨0.40%,本周上涨1.35%。328棉花价上周下跌0.14%,本周上涨0.06%,报收15411元/吨。外棉方面,cotlookA上周上涨2.76%,本周下跌1.07%。美元兑人民币中间价报收6.875,本周较上周上涨0.13%。

个股方面,上海三毛、金鹰股份、三毛B股、凤竹纺织、商赢环球涨幅居前;华升股份、乔治白、伟星股份、搜于特、维科技术等个股跌幅靠前。

重大资产变动

3.重点公司公告

从PE估值水平来看,纺织服装板块目前PE估值17.33倍,其中纺织制造板块15.14倍,服装家纺板块18.56倍。

【红豆股份】通产丽星拟收购力合科创100%股权,子公司上海骏达持有力合科创9.5%股权。

重大资产变动

2.行业数据跟踪

【拉夏贝尔】全资孙公司LaCha Fashion拟出资3534万欧元收购Naf Naf SAS 60%股权。

【贵人鸟】公司拟以3亿元转让杰之行50.01%股权,预计导致公司2018年投资亏损1.3亿元,业绩承诺补偿方式变更。

零售方面:2018年9月,社会消费品零售总额同比增长9.20%,较上年同期增速降低1.10PCT,我国限额以上单位商品服装鞋帽、针、纺织品零售额同比增长9.00%,较上年同期增速增长2.80PCT,服装类零售额同比增长9.70%,较上年同期增速增长2.70PCT。

【鲁泰A】全资子公司鲁泰越南公司投资鲁泰新洲公司,总投资额6000万美元,持股比例100%。

【中潜股份】完成收购蔚蓝体育100%股权。

出口方面:2018年10月我国出口纺织品服装约232.57亿美元,其中出口纺织纱线、织物及制品97.44亿美元、出口服装及衣着附件135.13亿美元;2018年1-10月累计出口纺织品服装约2308.05亿美元,同比增速为4.84%,出口纺织纱线、织物及制品989.72亿美元,累计增速为9.90%,出口服装及衣着附件1318.34亿美元,累计增速为1.20%。2017全年我国纺织品服装累计出口2669.72亿美元,同比增速1.56%,纺织品出口1097.71亿美元,同比增长4.5%,服装及其附件出口1572.01亿美元,同比减少0.4%。

【天首发展】公司向五洲印染出售持有的四海氨纶22.26%的股权,交易金额为1.12亿元。

【旷达科技】实际控制人沈介良质押股权1.68亿股,占总股本11.2%。

原材料价格跟踪:化纤方面,MEG上周下跌1.32%,本周下跌8.48%。棉花价格方面,郑棉价格上周上涨0.37%,本周下跌0.43%。328棉花价上周下跌1.01%,本周下跌0.41%,报收15606元/吨。外棉方面,FC index M上周上涨0.62%,本周下跌0.18%。cotlookA上周上涨0.17%,本周上涨2.26%。美元兑人民币中间价报收6.9329,本周较上周下跌0.06%。

【黑牡丹】公司全额兑付2015年第三期非公开定向债务融资工具,总额为5.29亿元。

【浙江富润】股东富润控股集团解除质押股权2000万股,占总股本3.83%。

3.重点公司公告

【棒杰股份】公司拟进行股份回购,回购金额5000万-1亿元,回购价格不超过5元/股,回购数量约2000万股,占公司总股本的4.34%。

【江苏阳光】股东陈丽芬质押股权7000万股,占总股本3.9%。

重大资产变动

【孚日股份】公司实际控制人孙日贵追加股份质押280万股,占公司总股本的0.31%。

【红豆股份】股东刘连红解除质押股权465万股,占总股本0.18%;股东周海江质押股权1327万股,占总股本0.52%;股东刘连红质押股权420万股,占总股本0.17%。

【棒杰股份】审议通过设立全资子公司议案,以自有资产及自有资金出资2亿元设立全资子公司棒杰医疗科技有限公司。

【梦洁股份】实际控制人姜天武将3000万股股份质押延期购回,占其持有的21.59%。

【旷达科技】实际控制人沈介良解除质押股权1.5亿股,占总股本9.98%。

【搜于特】公司控股股东马鸿向深圳前海瑞盛转让其持有的公司1.55亿股股份,占公司总股本5%,转让价格2.41元/股。

【森马服饰】

【梦洁股份】股东李军延期购回质押股权3000万股,占总股本3.89%。

【摩登大道】瑞丰集团拟将其持有摩登大道1亿股份,占摩登大道总股本14.03%,转让给国有基金管理有限公司。

公司实际控制人邱坚强累计将3861万股股票解除质押,占其持有的10.72%。

【安正时尚】2017年限制性股票激励计划回购股份4.4万股,占总股本0.01%,回购价格8.8元/股。

【歌力思】唐利国际完成股权转让登记事宜。转让完成后,公司通过全资子公司东明国际合计持有唐利国际90%股权。

公司实际控制人邱坚强向徐波转让股票537万股,占公司总股本的0.2%;向邵飞春转让股票269万股,占公司总股本的0.1%。

【步森股份】布森集团拟减持股票500万股,占总股本3.57%。

【跨境通】撤回杨健新于2018/9/21将其持有的占公司总股本6.94%的可支配表决权转让给徐佳东的委托。

【奥康国际】公司实际控制人王振滔解除质押股份810万股,占公司总股本的2.02%。

【健盛集团】实际控制人张茂义提前偿还5000万本金,并延期购回质押股权5180万股,占总股本12.44%。

【金发拉比】减少公司注册资本259万元至35402.5万元,股份总数减少至35402.5万股。

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