2019年中国体育产业融资数量为84起,体育产业成

日期:2020-02-27编辑作者:衣帽介绍

资本市场的变化,让体育相关产业结束狂飙突进,回归精耕细作。在政策的推动下,体育产业开始寻找新的风口,抓住2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会的机遇,实现2025年体育产业总产出超5万亿元的目标。

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从全球体育产业增长率情况看,美洲和欧洲体育产业2019-2021年平均增长率分别为6.0%和7.1%,未来体育产业趋于稳定; 2019-2021年亚洲地区平均增长率为7.9%,未来市场发展潜力大。美国方面,2017美国体育消费增加值占据体育产业总增加值75.6%,成为推动体育产业发展的动力来源;欧洲方面,体育产业跻身国民经济支柱产业前十,体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一。从中国体育产业发展看,不断增长和参加锻炼的人群促使体育消费市场规模稳步增长,预计到2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。数据显示,2017年中国体育用品和相关产品制造总产出占据体育产业总产出的61.4%,超过一半的体育产业产出由体育用品和相关产品制造带动。2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元,同比增长17.6%。以安踏、李宁等中国本土运动品牌营收业绩看,得益于线上线下业务发展,2018安踏营业收入达到241.0亿元,相较2017增长44.4%;李宁集团电商业务收入营收占比约为21.0%,同时虎扑识货、KEEP等内容电商也逐渐崛起。艾媒北极星互联网产品分析系统数据显示,2019年3月KEEP APP月活用户数量超过1500万人,环比增幅4.9%;识货APP月活用户数量超100万人,环比增幅6.3%,中国体育消费新型业态发展迅猛。此外,场馆服务、体育培训、体育赛事总体规模不断扩大,“体育+”工程促进体育与传统旅游、文化产业的跨界融合都开始成为体育消费的新兴发力点。(《艾媒报告 |2019全球及中国体育消费产业分析报告》完整高清PDF版共92页,可点击文章底部下载按钮进行报告下载。)

日前,懒熊体育发布的统计数据显示,2019年中国体育产业融资数量为84起,五年来首次下降至两位数;融资金额为36亿元,创2015年以来新低。面对逐渐退去的“投资热”,记者梳理体育相关企业的规划发现,各企业纷纷开始转型加快产业深度布局,为体育产业即将到来的新风口蓄力。

记者 | 罗盈盈

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消费升级

编辑 | 石一瑛

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尽管体育产业投资热度下降,但市场的反应却让投资者看到了希望。2018年,我国体育消费已达万亿规模。在今年的“双11”期间,天猫平台上,15个销售总额超过10亿元的品牌中就两个体育品牌。按照行业预计,2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。

对于中国体育产业来说,2019年是冷热交替的一年。

以下为报告节选内容:

体育消费的提升某种程度上反映出了中国体育产业向前发展的巨大潜能。普华永道发布的《2019年体育行业调查报告》显示,未来3-5年全球体育市场预计增长率为6.4%,中国在全球体育市场有望扮演增长领军者的角色。

国产运动品牌安踏和李宁业绩高涨,体育用品消费市场持续扩大,中国品牌完成多起海外并购,万达体育在美国纳斯达克成功上市……这一年,国内头部企业在消费和资本领域赚足眼球。

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在体育消费升级的背景下,安踏今年上半年的收入增长40.3%至148.1亿元;李宁上半年的收入达62.55亿元,较2018年同期上升32.7%。

与此同时,不少中小型公司面临生存危机。继前两年资本泡沫逐渐破灭之后,2019年,体育投融资市场整体遇冷,从热潮迭起回归平静。

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根据安踏集团董事局主席兼CEO丁世忠的设想,安踏将制定“多品牌”,并要在2025年实现千亿元流水的“小目标”。

2014年10月,国务院46号文件《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台,5万亿的市场目标让资本界充满想象。在政策利好的驱动下,体育产业成为社会资本的新宠。

美国体育消费增加值占据体育产业比重最大

相比而言,李宁的规划更加聚焦自身品牌。李宁公司创始人兼执行主席李宁表示:“我们贯彻‘单品牌、多品类、多渠道’策略,巩固和完善核心业务重点,深耕李宁式体验价值,不断强化产品力与品牌力。受惠于国家利好政策和消费升级带来的消费观念的转变,我们对公司的长远发展充满信心。”

2019年,5万亿这个目标的第五个年头,暖流与冷风并存的市场现状表明,一个朝阳行业既需要政策和资本支持,更需要提高专业性和认清消费端的需求。

iiMedia Research数据显示,从产业结构看,2017年美国体育用品消费、职业体育赛事消费和休闲健身消费增加值占据美国体育产业增加值的75.6%,体育消费带动美国体育产业发展。

在复星体育董事总经理潘之恒看来,在体育产业中能深耕的,能自给自足的有“护城河”、有“头部IP”的公司,在新一轮的体育消费热潮中,也会有不错地表现。这也是未来的一个趋势,大家要精耕细作,把自己的本职工作做到极致。

本土运动品牌发展形势良好。图片来源:视觉中国

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“体育行业原有的商业模式已经开始迭代和更新,粗放型增长不再适合体育消费产业。如何不断下沉寻找增量市场,精细化运营盘活存量市场,将是中国体育产业未来企稳发展的关键。”中国体育政策研究院院长鲍明晓说。

体育用品市场火热,本土大牌成赢家

体育旅游成为欧洲体育消费增长最快的领域之一

跨界融合

运动鞋服用品市场在中国体育产业中占据的体量最大,高达八成,且盈利能力最强,依然保持着产业基本盘的地位。

欧洲体育旅游产业构成主要包括观赛产品和特色小镇两大业务。 iiMedia Research数据显示, 2017年欧洲体育旅游细分行业占欧洲旅游市场份额四分之一,已经成为体育消费增长最快的领域之一。

实际上,今年体育方面的利好政策频出。8月28日,国务院常务会议确定,进一步促进体育健身与体育消费,部署推动在线教育健康发展。9月2日,国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》,对中国体育产业发展提出了新的目标指引。

这一年,同业中增速最快的安踏集团,坐稳国内运动品牌的头号宝座。

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9月17日,国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,其中提到,大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态,创新商业模式,延伸产业链条。力争到2022年,体育服务业增加值占体育产业增加值的比重达到60%。

2019财年中期业绩显示,安踏营业收入同比增长40.3%至148.1亿元,净利润增长27.7%至24.8亿元创新高,各项数据稳居国内行业首位。安踏提前发布盈利预喜,预计全年净利润同比增幅不少于45%。

丰富业态推动体育消费增长

国家扶持体育产业发展、刺激体育消费的意图明确,这让不少体育外部的企业看到了背后的投资机会,展开体育间的跨界融合。

作为中国服装行业史上最大一笔海外收购案,今年,安踏还与中国私募基金方源资本、投资公司Anamered Investments组成的财团,收购始祖鸟母公司亚玛芬体育的全部股权。

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美团App在显著位置开设体育健身入口,细分运动项目达近30个。吉利汽车旗下的控股子公司铭泰体育围绕着大户外,即赛车、自行车、高尔夫、帆船及路跑等运动开展具体业务。教育界的好未来也在今年布局青少儿体育培训,投资了一家少儿体能培训公司。

安踏股价今年迄今翻一番,并于10月中旬,公司总市值首次突破2000亿港元。

中国体育消费市场稳步增长,未来增长空间大

继在美国上市以来,万达集团旗下万达体育将目标投向了更加广阔的全球市场。按照规划,万达体育就是要打造一家全球领先的体育赛事运营、媒体和市场营销的平台型公司。根据最新公布的数据,2019年万达体育举办了近350场赛事,付费参赛的运动员达到150万人次,服务超过3700个观赏型体育赛事日。

在国货风潮的带动下,李宁是本土运动品牌的另一赢家。

2015-2017年,中国体育消费市场稳步增长。国家发改委数据显示,预计2020年中国体育消费市场将达到1.5万亿元。艾媒咨询分析师认为,未来随着中国居民人均体育消费支出的不断增加,体育消费市场将有更大增长空间。

这些动辄上亿元的投资显示了体育产业的格局变化,由原来的纯体育企业独自发展,发展到了外部企业跨界发展。

中期业绩显示,李宁营业收入同比增长33%至62.55亿元,净利润激增196%至7.95亿元。这家国产品牌多次登上国际时装周的秀场,中国李宁时尚系列成为国货风潮中的佼佼者。

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北京体育大学产业管理集团董事长张健认为,体育产业运作要紧紧把握体育产业风口,做大做强本体产业,围绕“体育+”“+体育”,做好教育、旅游、金融、文化、科技等多业态与体育产业的融合发展。

业绩向好,李宁的股价持续飘红,今年迄今涨幅超过200%,创过去9年来的股价新高,总市值接近600亿港元。

中国体育健身行业发展存在困境

进阶2.0

跟随老大哥安踏的步伐,特步在2019年完成一次海外并购。

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在达为资本创始人兼董事长韩大为看来,如果把体育产业从2014-2019年称为1.0阶段,国家把体育产业定了一个新的战略规划,那么2020-2025年将是体育产业的2.0阶段。

今年8月,特步宣布完成收购K-Swiss、Palladium以及Supra等三大品牌,现金代价2.6亿美元。3月份,特步还曾出资1.55亿元与Wolverine成立合资公司,向中国市场引进Saucony和Merrell品牌。

大健康背景下参加锻炼人群持续增长,发展空间大

值得关注的是,已有25年历史的中国篮球职业联赛也开始改革,中篮联近期正式宣布进入CBA 2.0商业新纪元,公布了联盟在赛事产品、品牌营销、粉丝建设和赞助体系等方面的商业愿景,并发布了四大市场开发开放类别。

2019年中期,特步营收同比增长23%至33.57亿元,净利润上涨23%至4.63亿元。逐步回暖的业绩,使得这家国产品牌拥有更多资源和信心运作进行并购运作。

随着全民健身政策的出台和引导,国民强身健体意识不断增强, 2015-2017年中国参加锻炼人数不断上升。从体育人口数量占比角度来看,中国体育人口占比与美国和发达国家平均水平相比,仍存在较大差距。

而《意见》中多处提及足球运动,如引导足球等产业合理布局,开展全国社会足球场地设施建设专项行动,支持以足球等运动项目为主体内容的智能体育赛事发展,也将为中超足球联赛的改革指明了方向。

9090.com,中国运动品牌的好消息不止于此——2019年夏天,乔丹体育登陆上交所主板的上市申请通过初审,继2011年之后再度完成“过会”,若进展顺利有望在2020年登陆A股市场。

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韩大为表示,体育产业进入2.0阶段有很多催化剂,包括明年的东京奥运会、2022年的北京冬奥会,2025年实现体育产业总产出超5万亿元目标等。

普华永道发布的《2019年体育行业调查报告》显示,未来3-5年全球体育消费市场预计增长率为6.4%,中国有望扮演增长领军者的角色。

女性体育消费人群增量空间大

此外,《意见》还特别提到加快发展冰雪产业。力争到2022年,冰雪产业总规模超过8000亿元,推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。

由于中国居民参与体育的程度以及运动鞋服消费规模,相比发达国家有较大的提升空间,国内体育用品消费仍具备较大的增长潜能。

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对此,业内普遍认为,冰雪运动优先受利于冬奥会红利,户外用品有望迎来新的发展机遇。

万达体育成为“46号文”颁布以来第一家在美上市的中国体育公司。图片来源:视觉中国

中国体育用品行业企业突破千家,竞争激烈

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